Governance-Klarheit
für Family Offices.
In 30 Minuten analysieren wir die Governance-Struktur Ihres Family Office — und liefern einen strukturierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen.
DSGVO-konform · Keine Finanzdaten erforderlich · Kostenlos
Der Status quo
der Family Offices haben kein Investment Policy Statement
Quelle: Citi 2024
haben keinen formalen Nachfolgeplan für Schlüsselentscheider
Quelle: J.P. Morgan 2024
haben kein Investment Committee
Quelle: J.P. Morgan 2024
Diese Lücken sind bekannt. Die meisten Family Offices schieben die Aufarbeitung auf — weil ein klassisches Governance-Assessment 20.000 bis 50.000 Euro kostet und Monate dauert.
Wie Tutela hilft
30 Minuten. Ein strukturierter Report.
Interview
Tutela stellt Ihnen 18–22 adaptive Fragen zu den 10 Governance-Dimensionen Ihres Family Office. Kein Upload, keine Finanzdaten.
Analyse
Tutela bewertet Ihre Antworten gegen DACH-Benchmarks aus über 700 Family Offices weltweit — kalibriert an CFA-Standards und Campden Wealth Daten.
Report
Sie erhalten einen strukturierten PDF-Bericht: Scores pro Dimension, Gap-Analyse, priorisierte Handlungsempfehlungen.
Die 10 Governance-Dimensionen
Was wir bewerten.
Investment Policy & IPS
Leitlinien, Anlageklassen, Zielallokation.
Governance-Struktur & Entscheidungsrechte
Rollen, Mandate, Eskalationspfade.
Key-Person-Risiko & Nachfolgeplanung
Absicherung kritischer Funktionen.
Investment Committee
Zusammensetzung, Frequenz, Protokollierung.
Direktinvestitionen & Due Diligence
Prozesse für Private Markets und Co-Investments.
Technologie & Systeme
Reporting-, Konsolidierungs- und Datenarchitektur.
Risikomanagement & Compliance
Limits, Kontrollen, regulatorische Anforderungen.
NextGen Readiness
Vorbereitung der nächsten Generation auf Verantwortung.
Familie & Kommunikation
Family Council, Charta, Informationsfluss.
Performance Monitoring
Benchmarks, Attribution, regelmäßige Reviews.
Ihre Daten bleiben Ihre Daten.
Keine Finanzdaten
Tutela fragt ausschließlich nach Governance-Strukturen und Prozessen. Keine Portfoliopositionen, keine Vermögenswerte, keine Investmentnamen.
EU-Server only
Alle Eingaben werden ausschließlich auf DSGVO-konformen Servern in der Europäischen Union verarbeitet.
Kein Training
Ihre Antworten werden nicht für das Training von KI-Modellen genutzt. Nach Reporterstellung können Daten auf Wunsch vollständig gelöscht werden.
Über SWNXT AI
Jahrzehnte Erfahrung.
Modernste KI.
Tutela wurde von einem Team aus erfahrenen Strategieberatern, Family-Office-Spezialisten und KI-Entwicklern gebaut. Kein generischer Chatbot — sondern ein Framework, das aus echter Beratungspraxis entstanden ist und von KI präzise ausgeführt wird.
Beratungserfahrung
Das Framework basiert auf Governance-Assessments, die wir in der Praxis mit Family Offices und vermögenden Familien durchgeführt haben — nicht auf akademischen Modellen.
Family Office Expertise
Wir kennen die Strukturen, Dynamiken und blinden Flecken von Family Offices — von der Single-Family-Struktur bis zur Multi-Family-Plattform mit institutionellem Anspruch.
KI-Entwicklungskompetenz
Unser KI-System führt das Interview, analysiert die Antworten und erstellt den Report — ohne menschlichen Eingriff. Schnell, konsistent, skalierbar.
Das Ergebnis: Beratungsqualität. KI-Geschwindigkeit.
Ein vollständiger Governance-Report in 30 Minuten — statt in 4 Wochen.
Methodik
Strukturiert. Adaptiv. Unabhängig.
Tutela ist kein Fragebogen — sondern ein adaptives KI-Interview. Das Gespräch passt sich Ihren Antworten an, hakt nach wo es relevant ist und überspringt, was für Ihr Family Office nicht zutrifft. Das Ergebnis ist präziser als jede Checkliste.
Das Interview
Ein offenes Gespräch mit unserem KI-Analysten. Ca. 18–22 Fragen, ca. 25–35 Minuten. Sie antworten frei — keine Multiple-Choice, keine Pflichtfelder. Das Modell erkennt Nuancen, fragt bei Lücken nach und bewertet auf Basis dessen, was Sie wirklich sagen.
Die Analyse
Tutela bewertet Ihr Family Office entlang von 10 Governance-Dimensionen — von Investment Policy und Entscheidungsrechten über Key-Person-Risiko und NextGen Readiness bis zu Performance Monitoring. Jede Dimension wird auf einer Reifegrad-Skala von 1–5 eingeordnet und mit dem DACH-Benchmark verglichen.
Der Report
Sofort nach dem Interview steht Ihr persönlicher PDF-Report bereit. Er enthält: Reifegrad-Score je Dimension, DACH-Quartil-Einordnung, konkrete Stärken und kritische Lücken — und einen priorisierten 3-Phasen-Handlungsplan mit Aufwand, Impact und Verantwortlichkeit.
Die 10 Dimensionen
- 01Investment Policy & IPS
- 02Governance-Struktur & Entscheidungsrechte
- 03Key-Person-Risiko & Nachfolge
- 04Investment Committee
- 05Direktinvestitionen & Due Diligence
- 06Technologie & Systeme
- 07Risikomanagement & Compliance
- 08NextGen Readiness
- 09Familie & Kommunikation
- 10Performance Monitoring
Das Framework basiert auf den IPS-Standards des CFA Institute, den Governance-Frameworks von Campden Wealth und Agreus Group sowie Benchmarkdaten aus Studien mit über 700 Family Offices weltweit.
Bereit für Klarheit?
Das Assessment dauert 20–30 Minuten. Der Report ist sofort verfügbar.
Kostenlos · DSGVO-konform · Keine Registrierung erforderlich